Das Unternehmen

Unser Mandant gehört zu den TOP 50 Vermögensverwaltungen mit Bafin Genehmigung in Deutschland und agiert seit über 20 Jahren erfolgreich als mittelständisches Unternehmen auf dem Markt. Durch die Unabhängigkeit, einer großen Auswahl an Depotbanken (auch in der Schweiz) und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis schafft unser Mandant langfristige und nachhaltige Partnerschaften mit vermögenden Privatkunden, institutionellen Kunden und Stiftungen.

Haben Sie Erfahrung in der Vermögensberatung und Interesse, sich langfristig in eine Partnerschaft einer bodenständigen und erfolgreichen Vermögensberatung zu entwickeln? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. [TOR/11166]

HAPEKO ist mit mehr als 20 Standorten die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von langfristigen Verbindungen.

Aufgaben

• Sie übernehmen die Verantwortung für die individuelle Betreuung und Entwicklung von Vermögensportfolios von Privatkunden, Stiftungen und institutionellen Anleger
• Sie analysieren die finanzielle Situation sowie die Ziele Ihrer Mandanten und entwickeln maßgeschneiderte Anlagestrategien und Finanzstrategien
• Sie beraten umfassend zu Vermögensplanung, Vermögensaufbau, Absicherung und Vorsorge
• Portfoliomanagement gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie die kontinuierliche Überwachung der Performance

Profil

• Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finanzwesen, Controlling, Finance, Rechnungswesen oder kaufmännische Ausbildung als Bankkaufmann oder Bankkauffrau mit Weiterbildung im Wertpapierbereich
• Die Zertifizierung als CFA oder CFP ist von Vorteil
• Berufserfahrung in der Vermögensberatung und ein bestehender und belastbarer Mandantenstamm im Private Banking
• Fundierte Kenntnisse der Finanzmärkte und Anlageinstrumente
• Erfahrung im Aufbau eines nachhaltigen Kundenstamms und in der Betreuung von Bestandskunden
• Hervorragende Kommunikationsfähigkeit

Vorteile

• Ein hervorragendes Gehaltsmodell mit Fixum und Staffelprovision
• Unbegrenzte Verdienstmöglichkeiten
• Ein sehr bodenständiges, freundliches und familiäres, erfolgreiches und hilfsbereites Team mit hoher Beraterkontinuität und geringer Fluktuation
• Wertschätzender und ein sehr respektvoller Umgang
• Hohe persönliche Flexibilität, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Wahlmöglichkeit zwischen 2 Standorten: München (Zentrum) oder Landsberg am Lech
• Herausfordernde Projekte und die Möglichkeit, Ihr Fachwissen weiterzuentwickeln
• Weiterbildungsmaßnahmen und die berufliche Entwicklung in eine Partnerschaft sind möglich