Das Unternehmen

Unser Mandant ist eine Unternehmerfamilie im Raum Hagen mit eigenem Betrieb, weiteren Unternehmensbeteiligungen sowie Immobilien- und sonstigen Vermögensportfolios. Im Zuge einer altersbedingten Nachfolge suchen wir ab sofort einen erfahrenen (Vermögens-) Verwalter / Senior Betreuer / Senior Assistenten (m/w/d), der den Inhaber im eigenen Betrieb unterstützt und die ganzheitliche Betreuung / Verwaltung der familieneigenen Beteiligungen und Vermögenswerte übernimmt. In dieser anspruchsvollen und abwechslungsreichen Funktion agieren Sie nach Abstimmung weitestgehend eigenständig, bereiten Entscheidungsgrundlagen, übernehmen administrative Aufgaben und gewährleisten eine sichere und risikoarme Vermögensentwicklung.

Wir richten uns mit dieser Ausschreibung ausdrücklich an Personen (m/w/d), die über entsprechende Erfahrung verfügen; gerne aus dem Vermögensverwaltungs- und/oder Bankenumfeld. (PBA26-182102)

Aufgaben

Enge Zusammenarbeit mit dem Inhaber / der Geschäftsführung und Unterstützung bei operativen und strategischen Aufgaben im Unternehmen (kaufmännisch)
Übernahme allgemeiner Assistenzaufgaben für den Inhaber (u.a. Kalender- und Terminmanagement, Telefon- und Schriftverkehr, Reiseplanung, Vertretung bei Behörden)
Erstellung und Dokumentation von Entscheidungsgrundlagen bei Finanz‑, Beteiligungs-, Immobilien- und Vermögensverwaltungsthemen
Eigenständige Durchführung anfallender Verwaltungs- und Versicherungsaufgaben sowie Unterstützung bei steuerrelevanten Angelegenheiten
Gewährleistung einer transparenten und nachvollziehbaren Finanz- und Vermögensplanungen, inkl. Erstellung eines Vermögensreportings
Kommunikative Schnittstelle zu Geschäftspartnern wie Banken, Steuerberatern, Versicherungen, Immobilienverwaltungen etc.

Profil

Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, ein (Wirtschafts-)Studium bzw. eine vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Erfahrung in vergleichbarere Funktion, idealerweise im Banken- und/oder Family‑Office‑Umfeld
Mündliche und schriftliche Kommunikationssicherheit und Routine in der Anwendung von MS Office
Sehr gute Umgangsformen, überzeugendes und repräsentatives Auftreten
Diskretion, Loyalität und starke Organisationsfähigkeit, verbunden mit dem Talent, vorauszuplanen, vernetzt zu denken und lösungsorientiert zu handeln
Interesse an einer eigenverantwortlichen Arbeit in einem engen, vertrauensvollen Arbeitsverhältnis zur Geschäftsführung / Inhaberfamilie